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说相符办公第一股诞生:优客工场登陆美股 下周二正式敲钟

发布时间:2020-11-22       点击数:111

  来源:经济不都雅察网  

  记者/张雅楠

  自2015年毛大庆从万科高级副总裁离职竖立优客工场以来,这家在中国领先的说相符办公企业何时上市不息是公多关注的题目,美国东部时间11月18日,这个题目终于尘埃落定。

  优客工场和稀奇主意收购公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp。完善相符并,将优客工场社区推向公开资本市场,其A类清淡股和权证已于11月18日在纳斯达克以代码“ UK”和“ UKOMW”进走营业。

  这意味着,优客工场始末SPAC的手段正式登陆美股,并成为“说相符办公第一股”。

  经济不都雅察网晓畅到,优客工场将于下周二正式敲钟。

  和绝大无数赴美上市的中概股相比,优客工场采取了另一栽手段——SPAC。

  所谓SPAC(Special Purpose Acquisition Company)即稀奇主意收购公司,如许的公司只有现金,异国实业和资产,发首人将这个“空壳公司”在纳斯达克或纽交所上市,上市后,唯一的义务就是追求一家有着高成长发展前景的非上市公司,与其相符并,使其获得融资并上市。因为SPAC在相符并前已经是上市公司,因此新公司无需再进走其他走动,直接自动成为纳斯达克或者纽交所的上市公司。

  这并不是优客工场上市的第一选择,2019年12月11日,优客工场曾向美国SEC公开递交招股书,拟追求在美国纽交所上市,计划募资1亿美元。

  但今年8月6日,优客工场向SEC申请撤回注册声明,并注释称,鉴于现在的资本市场状况,公司正在考虑其他替代方案,决定现在不进走拟发走证券的发售和销售。

  对于转折上市手段的详细因为,因为尚在静默期,毛大庆外示未便回复。

  实际上,早在今年6月,优客工场便与Orisun Acquisition Corp。签署了相符并制定,并展望营业于2020年第四季度完善。

  Orisun Acquisition Corp。是一家在特拉华州成立的SPAC,7月6日,Orisun宣布与优客工场达成最后相符并制定。

  按照相符并制定的条款,Orisun的全资子公司Ucommune International将收购Ucommune Group Holdings Limited(以下简称“Ucommune”),从而使Ucommune International成为纳斯达克上市公司。

  营业功效时,Ucommune的股东和管理层将获得Ucommune International的7000万股清淡股。

  此外,Ucommune股东将有权获得最多不超过400万股Ucommune International清淡股的收入对价,前挑是Ucommune超出2020年、2021年和2022年的某些净收入现在标,或达到肯定的股价门槛。

  除某些特例情况外,现有Ucommune股东持有的一切股份将在营业完善后起码锁定6个月。

  相符并后的公司在闭市时的预估市值约为7.69亿美元,相等于2022年推想净收入的2.58倍。

  8月18日,Ucommune和Orisun从14个投资者处获得了5300万美元的声援投资准许,声援者能够选择在营业相符并终结之前始末公开市场购买Orisun的清淡股,或者在相符并完善时以每股10.10美元的价格从相符并后的公司以私募手段购买清淡股。

  值得一挑的是,截至11月19日,投资者数目添至19位,投资金额达到6650万美元,其中包括幼米的子公司Green Better Limited以及阳光100中国、易居中国、Tigerstep、泰华集团、喜欢康集团、翰相符资本、核聚资本、外联集团等。

  据晓畅,优客工场早期投资者包括红杉资本、经纬创投、创新工场和真格资本等。

  营业完善后,优客工场现在的管理团队将不息运营公司。

  截至今年6月30日,优客工场在大中华区和新添坡47个城市共有185个空间,其中运营中的空间153个,拥有约2.87万个企业成员和82.26万个幼我成员。

  2019年,优客工场未经审计的收入为11.79亿元,从2018年到2019年,收入添长超过160%。管理层推想,优客工场将在2021年和2022年别离产生13.5亿元和21亿元的收入。

  毛大庆外示:“这次成功地完善相符并,不光仅为优客工场的客户和股东竖立了更高的价值,照样优客工场发展中的主要里程碑。此外,这也将会添速公司在全球说相符办公营业的发展。成为上市公司后,吾们能够行使更多资源、先辈的技术、品牌著名度和专科的运营能力,为股东带来更多地发展机会,和更永远的添长价值”。

  按照2019年12月优客工场吐露的招股书,外界首次得窥优客工场家底。

  运营中的优客工场空间数目,2017年为66个、2018年为162个、2019年截至9月终为171个,同期,成熟空间出租率别离为63%、75%和83%。

  2017年、2018年、今年前9个月,优客工场的净收入别离为1.67亿元、4.49亿元、8.75亿元,同期,净折本额为3.73亿元、4.45亿元、5.73亿元。

  优客工场的收入包括三个来源,别离是空间会员、市场和品牌服务、其他服务。

  2019年的优客工场的空间数目增补有限,空间会员收入上,以前前三季度收入4.2亿元,这是优客工场最大的收入来源。这片面营业的成本为6亿元,其中租赁费用占比最大,为59.5%,员工薪酬和福利占比6%,折旧摊销和其他运营费用别离占比12.5%和22%。

  与市场和品牌服务费的添幅相比,空间会员的外现显得专门稳定。

  2019年前三季度,优客工场的市场和品牌服务费收入从去年的2400万元,蹿升至4亿元,贡献了收入的半壁江山。

  市场和品牌服务包括综相符品牌服务和网上定向营销服务,其中,网上定向营销服务由省广多烁挑供,这是优客工场去岁暮投资近1.5亿元实现控股的一家数字整相符营销公司。

  资产欠债方面,截至2017年、2018年、2019年9月终,优客工场欠债总额为18.26亿元、43.79亿元、31.22亿元,股东权好为8.25亿元、5.96亿元、22.99亿元。

  截至以前9月终,优客工场总资产为51.21亿元,持有的现金及等价物为1.67亿元。

  今年年中,经济不都雅察网曾向毛大庆挑问,如何望待国外上市的中国企业近期所处情境。

  毛大庆外示,中国的二级市场是在改革盛开之后竖立首来的,不息在不息地改革完善、学习国外的经验。中国要竖立一个有吸引力的二级市场,要进一步添大和国际资本市场的连通和起伏,以及人民币的国际化,这是吾们必须突破的题目。

  改革盛开之后,数百家企业于国外上市,久久草新免费观看、阿里巴巴、大香综合久久、新东方皆是如此。这从一个侧面逆映了吾们的二级市场对创新式事物的理解、声援和逆映速度不能,而企业必要追求能声援其发展的资本市场,国外资本市场的变通度、对新物栽的批准水平、资本市场的厚度是有上风的。

  现在随着势态的转折,许多公司最先去香港、腹地的资本市场转,这一方面给了中国资本市场机会,同时也倒逼二级市场不息地改革、更添容纳,否则扼杀的是一大批有生命力的企业。

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